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权威解读|解读2022年半年度全国网点数量变化,启发网点布局新思路

时间:2022-07-15 阅读:258 分享
伴随着金融科技能力的增强和数字化转型的深入推进,全国银行网点整体扩张趋势在2017年按下“顿点”,自此之后网点总量开始做“减法”,持续缩减。截至2022年6月末,全国银行网点数量共223383个(除去政策性银行、财务公司、非网点运营/信用卡中心等数据),较2021年末减少252个网点。

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网点总量收缩背景下

中小规模金融机构仍在逆势扩张

从主要的金融机构类型来看,六大行、农村商业银行[1]与全国整体“缩减”趋势相一致,这些已经实现“跑马圈地”的金融机构,网点数量逐步收缩,加速数字化转型,持续优化网点布局。城市商业银行、股份制商业银行以及村镇银行网点数量有所增加,尽管数字化时代背景下的银行网点收缩是“大势所趋”,但中小规模金融机构的扩张之路并未停止。

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不同区域网点数量增减不一

分地区来看,占据了全国大部分网点的华东地区和中南地区,网点总量并未减少,反而有少量增加;而在网点投放较少的东北地区,网点数量不增反降,缩减幅度位居六大地区之首。

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具体来看,各个地区不同省份的网点数量增减也有所不同。东北地区三省网点数量均在减少,其中辽宁网点数量最多,变化量也最大。华北地区各省网点总量虽有较大差别,但缩减趋势较为一致。西南地区和西北地区,四川、陕西、甘肃作为网点数量较多的省份有所减点,其余省份仍以稳定为主,仅有微增。
华东地区和中南地区作为网点数量有所增加的两个地区,并非地区内所有省份的网点数量都在增加。华东地区,网点数量并不突出的江西有所缩减;华南地区,除广西、湖北网点数量有较多增加外,其他省份仍以减少为主。
显然,各地区银行网点数量的变化并非一股脑的收缩或扩张,更多体现的是金融机构对网点的科学布局以及对现有网点网点类型、特色化服务等方面的调整。

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不同金融机构在各地区调整策略有所不同

从2022年上半年各类金融机构在不同地区的网点数量调整情况来看,整体规模缩减的国有大型商业银行、农村商业银行在六大地区的网点数量均有所减少;整体扩张的股份制商业银行、村镇银行在六大地区的网点数量均有所增加。
而城市商业银行整体上虽有扩张趋势,但在网点投放比例并不高的东北地区、华北地区,网点数量却有所减少。

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网点数量调整方向

逐步向地区经济占比靠拢

结合六大地区的地区生产总值(GDP)占比来看,华东、中南地区经济体量占比高,网点投放比例也较多;华北、西南、东北以及西北地区经济体量占比低,网点投放比例也较少。对比各地区GDP占比与网点数量投放比例可以发现:华东、中南地区网点投放比例低于CDP占比,2022年上半年网点数量有所增加;华北、西南、东北以及西北地区网点投放比例高于CDP占比,2022年上半年网点数量有所减少。
这在一定程度上可以说明,网点投放比例高于GDP占比的地区,网点投放或已超过地区经济承载能力,需要做“减法”;而在网点的投放比例低于经济体量占比的地区,金融机构数量或未饱和,还有进一步覆盖的空间。

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随着数字化转型提速,银行网点收缩的态势仍在持续,但并未出现断崖式的减少,而是正在布局上做出积极的调整与适应,在不同区域之间呈现结构性调整。与此同时,2019-2021年三年之间,金融机构陆续改造了1.56万个、1.8个、1.07万个营业网点,这也充分印证了各家金融机构更为关注的是物理渠道的科学布局和对现有渠道的调整,更加重视对实体网点的优化升级,以“网点转型”推动网点功能由核算交易型向营销服务型转变,“轻型化、智能化、特色化、社区化”的网点将成为发展趋势。

[1]农村信用社、农村合作银行、农村商业银行本质相同,本文归为一类


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