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不谋全局者不足以谋一隅 ——基于poi大数据的南京主城区银行网点布局分析(居住篇)

时间:2019-08-28 阅读:51 分享


区域内客户资源是银行网点最核心的发展基础,其中尤以零售类客户资源为银行网点选址重点。本文以南京市主城区(不包括浦口、六合、高淳、溧水)住宅小区为基础来分析南京市主城区17家主要银行的居住人口覆盖情况。同时,以居民覆盖度为核心,进行初步的数量模型建构。


说明:使用数据采集时间为2018年3月,含4409个住宅小区,信息主要包括小区户数、均价、建筑年代等。人口统计方面,采用数据按户均2.8(南京市统计年鉴2017公布的户均人口)人计算,共计5896428人,与2016年该区与常住人口量级基本一致(按2016年南京市统计年鉴,上述区域总人口569.24万人)。

银行网点辐射圈示意图


覆盖度


从各家行在主城区的整体覆盖情况来看,工行整体覆盖度最高,在网点500米辐射圈内约覆盖了主城区36.14%的人口,网点800米辐射圈内约覆盖了55.92%的人口,网点1000米辐射圈内约覆盖了65.71%的人口。


从网点1000米辐射圈来看,大型银行整体的覆盖度超过50%(除交行覆盖度为45%),城商行南京银行覆盖度同样达到50%,农商行紫金农商行在主城区覆盖度约达31.84%,其他股份制商业银行平均占比约为28.36%。



结合各家行覆盖度与网点数量情况得出,若要在500米辐射圈内对主城区实现10%、20%、30%的人口覆盖度分别需要26个、62个、103个网点;在800米辐射圈内对主城区实现10%、20%、30%的覆盖度分别需要8个、24个、46个网点;在1000米辐射圈内对主城区实现10%、20%、30%的覆盖度,分别需要4个、15个、30个网点。



中高端服务率


从主城区人口居住房价来看,均价在3万元/平方米的以下居住人群最为集中,具体来看,3.3万元/平方米以下的居住人口约占70%。在此,将住宅房价在3.3万元以上的人群定义为中高端客群。

在各家行辐射圈内人口中,中高端客户的占比反映了网点对中高端客户的服务率(中高端客户服务率=范围内中高端客户数量/范围内总人口)。从各家行网点的平均中高端客户服务率来看,江苏银行、招商银行、华夏银行、浦发银行对中高端客户的服务率较高。农业银行、中信银行、紫金农商行对中高端客户的服务率偏低。同时可以看出,各家行在选择银行网点时均优先选择了优质客户资源区(辐射圈越大,中高端客户占比越低)。

从各家行网点数量及中高端客户服务率(500米)来看,在网点资源有限的情况下,各家行均优先保证中高端客户服务。具体而言,工商银行在网点数量多的同时,仍保有很高的中高端客户服务率。但中信银行,在网点数量有限的情况,没能很好地把握中高端市场。而紫金农商行,在网点布局时充分地明确了核心市场定位,在选址布局上形成了差异化。




金融活力


区域内小区的平均建筑年代反应了该区域的成熟情况,区域内平均建筑年代时间越久,该片区整体的老化情况越为明显。


从网点辐射圈平均建筑年代来看,紫金农商行周边平均建筑年代最新,其次为建设银行、工商银行。兴业银行平均建筑年代最老。




道路网络的数量模型


在已知小区位置分布的情况下,配置多少银行网点才能使得主城区小区得到全部覆盖呢?


注:在前述的讨论中,距离的测量方法采用的是欧氏距离,即点到点的直线距离。本节讨论的距离是基于南京市道路网络构建的道路距离,即点到点所经过的道路长。


从模型结果来看,若使主城区内居民出行距离在3千米内即能到达网点则需86个物理网点;2千米内即能到达网点则需160个网点;1千米内即能到达网点则需388个网点。从南京市主城区银行网点数量来看,工商银行、农业银行、邮储银行已经能达到3km全覆盖的量级。

3km全覆盖位置分配图


除了网点总量外,另一个被银行广为关注的问题,就是各种不同级别、类型的网点各自所应占的合理比例。虽然各家银行在网点类型命名上有各自的规则,但总体而言,可将网点类型分为以下三大类:以服务高端优质客户为主、辐射范围极广的旗舰型网点,以服务区域客群为主、辐射范围一般的普通网点和以服务周边客群为主、辐射范围较小的轻型网点。三类网点在辐射范围上存在明显差异。为此,在道路网络的基础上,在模型中引入了“时间成本”的概念,即居民前往网点所需的时间,而时间又与居民出行的交通方式有关。


一般而言,客户能接受的出行时间成本在15分钟以内,因此,对三类网点作出如下定义:轻型网点应在步行15分钟以内可到达,普通网点应在非机动车行驶15分钟以内可到达,旗舰网点应在机动车行驶15分钟以内可到达。据此建模测算可得,一家银行如果要对南京市全部客户实现100%的覆盖度,则需要15个旗舰网点、55个普通网点以及325个轻型网点。实际经营中,从投入产出比角度考虑,没有任何一家银行会将覆盖度目标定为100%,此时可根据各家行的战略目标,结合模型测算其合理网点总量及各类网点数量。


全覆盖网点成本数量一览

30min车程网点位置分配图


上述模型在空白蓝图上对银行网点布局进行了理论化的建构,但现实情况中,银行的布局不是空白的,同时受到银行的战略定位、竞争布局、网点功能定位的影响,在目标市场、覆盖度、不同功能类型网点分配上也非一以量之的。在后续的文章中将进一步对模型进行探讨。


几点说明

1、研讨范围:本系列第一篇(商业篇)、第二篇(竞争篇)讨论范围包含浦口、六合,本篇为使道路交通网络更具整体性,略去。

2、网点辐射圈的划分:网点辐射圈是以网点为圆心,一定半径长的圆为基础(此处为简化模型、未考虑阻隔、人流动线等情况,非我司判定实际测量模型),同时,以同属银行网点为质心建立泰森多边形网进行裁剪,使得目标点划分在更近的银行网点中,而非重复计算。

3、道路交通网络的建构:道路网点使用数据为2014年南京市道路数据,包括国道、省道、县道、市区一级道路、市区二级道路,但不包括乡村道路、行人道路、及其他无名路。

4、道路网络时间成本:建构道路网络时,按不同行车速度为道路赋予了不同行驶速度。国道1000m/min;省道833m/min;县道667m/min;市区道路500m/min。同时,步行速度、非机动车行驶速度按80m/min, 250m/min计算。




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