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银行网点不用出圈——15分钟生活圈之银行生态解读

时间:2019-10-08 阅读:20 分享

很久没和大家唠唠了,现在规划常提到的就是构建居民 15 分钟生活圈,即在我们步行、骑行、机动车 15 分钟可达范围内,配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间。

而对于银行而言,主动融入居民 15 分钟生活圈,为居民提供舒适便捷的金融服务,既体现了银行的社会责任,也是银行发挥线下渠道优势、抵御互联网金融冲击、更好地获客、活客、留客的有效手段。对于居民区而言,步行前往银行办理业务的频率更高,因此我们将 5 分钟步行距离定义为“舒适步行圈”,通常距离为 500-700 米;将 15 分钟步行距离定义为“极限步行圈”,通常距离为 1500 米;当步行距离超过 15 分钟时,居民前往网点办理业务的意愿将大幅降低,不再纳入本文分析范畴。

那么,在这 15 分钟的生活圈里,银行的生态又是怎么样的呢。我以博智经邦所在的南京市为主要研究对象做了深入分析,同时又从近期完成规划的城市中选取了兰州和乌鲁木齐作为西部城市的代表,看看东西部城市间是否存在差异。在分析了超过 40 万条路径数据后,我们发现实际情况与一般人想象的不尽相同:

·             在舒适步行圈( 500-700 m)内,南京有高达 34 %的小区无任何金融机构可提供服务,而兰州、乌鲁木齐的这一比例仅为 13 %和 25 %。显然,在舒适步行范围内,西部城市金融服务覆盖度要高于南京。

·             南京地区居民平均步行 350 米可抵达 1 家网点,而兰州、乌鲁木齐平均需要的步行距离仅为 200 米、 250 米,西部城市居民在获取金融服务便捷性方面同样优于南京。

·             在极限步行圈( 1500 m)内,南京小区约有 67.84 %的小区周边金融竞争激烈(可达网点超过 5 家),而兰州、乌鲁木齐这一比例更是分别高达 87.81 %、 80.15 %。三个城市金融竞争激烈程度均处于较高水平,其中西部城市网点竞争压力显著高于南京。

·             从城市内部来看,南京市的栖霞、雨花两区在舒适步行圈内平均可达网点数量较其他行政区明显偏低,便利型服务网点的需求更为突出。

·             在支付移动化、网点智能化、用户互联网化,科技金融深化的银行业的背景下,网点服务功能性在降低,未来网点数量规模将呈现一定收窄。在此背景下,西部城市网点高竞争、短距离的网点生态,在规划布局调整上将面临巨大的挑战。

·             新技术手段的提升,能为宏观布局的精细化研究带来新的发展动力,也为网点布局选址评价提供新的思路,同时随着技术的不断沉淀、指标体系的普适化,应能为网点布局选址工具提供新的生产力。

说明:

·         泛 1500 米步行圈:设施点 1500 米直线范围。

·         步行距离:小区导航(百度)至银行网点的步行距离,由于两种距离测量方式不同,实际泛步行圈内小区至网点的步行距离可能大于 1500 米。

·         数据详情:南京,小区 5654 个,有效返回路径 171843 条;兰州,小区 2138 个,有效返回路径 146945 条;乌鲁木齐 2937 个,小区有效返回路径 124057 条。

·         文末有详细统计表

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南京小区分布示意图(局部)

 

【南京·频数分析】

Q:在 1.5 km步行圈内,可达的银行网点数量规模是怎么样的?

A:在 400 m步行范围内,超过半数的小区( 53.21 %)都无可抵达的银行网点;在 500-900 m步行范围,可抵达网点数量主要集中在 1 - 5 个(约 40 %);在 1000m 后,半数的小区可达网点都超过了 5 家。

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Q:在步行范围内,有多少小区无法获得任何网点的金融服务呢?

A:舒适步行圈内( 500 ~ 700 m),约有 34.4 %的小区仍无法满足步行可达的便利性需求;在极限步行圈( 1.5 km)内,约有 6 %的小区,仍无法抵达任何1家银行网点。

(注:舒适步行圈内统计方法按 500 、 600 、 700 m均值统计,下文不再赘述)

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Q:在步行圈内,小区可抵达的银行网点有多少家?

A:在舒适步行圈内,全市约有 34.28 %的小区处于服务空白, 46.58 %的小区面临 1 - 5 家的银行合理竞争圈, 19.14 %的小区面临 5 个以上银行的激烈竞争。在极限步行圈内,面临网点服务空白的小区占到了约 5.56 %,面临网点合理竞争的小区数量占到了约 26.6 %,面临激烈竞争的小区占到了约 67.84 %。

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Q:在步行范围内,小区最多可抵达的银行网点有多少家?

A:在 500 m步行范围内,最多可抵达的网点数量为 20 家(二条巷小区), 1.5 千米为 161 家(凯铂精品公寓)。(小区每 50 m最多抵达网点数量可见文末)

 

【从 0 到 1 ·均值分析】

Q:能不能简单点告诉我南京市小区步行多少米能抵达银行网点呢?

A:在不考虑小区数量分布特征的情况下,在全市范围内,各小区居民平均步行 350 米可以抵达 1 家网点银行。鼓楼、秦淮、玄武抵达 1 家网点平均需要 300 米,建邺区需 350 米,浦口、六合需约 450 米,江宁、高淳、溧水需约 550 米,栖霞需约 600 米,雨花需约 650 米。

(南京各行政区 1.5 km泛步行圈累计可达网点数量(每 50 m)可见文末)

 

【模型化参数·网点距离系数】

Q:能不能用一个参数来描述小区的金融便利性?

A:可以直观的发现,步行能抵达的网点数量和步行距离呈明显的抛物线趋势,即累积可达网点的数量与距离平方呈正相关,通过平均比值,我们即可获得累计可达网点数量与步行距离的函数关系:

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由此,我们即可通过累计网点数量与距离平方的系数测量区域内整体竞争的激烈程度,系数越大,相同步行距离的区域内可以抵达的累计网点数量越大,区域内整体竞争的激烈程度越高。

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【中心城区·副城·郊区  网点距离相对系数】

Q:从城市各个行政区来看,是不是中心城区可达网点的距离会明显高于郊区呢?

A:从各行政区来看,各行政区泛步行圈内银行数量情况形成4类,

首先是中心城区的鼓楼、秦淮、玄武三区,其步行圈内舒适步行圈内平均可达网点约 3 个,极限步行圈内可达网点约 25 ~ 30 个;

其次是建邺区,其舒适步行圈内平均可达网点约 2 个,极限步行圈内平均可达网点约 16 个;

而江宁、浦口、六合、高淳、溧水5区中,舒适步行圈内可达网点约 1 个,极限步行圈内可达网点约 7 ~ 8 个;

而栖霞、雨花在舒适步行距离内大概率没有网点,极限步行距离内可达网点也仅有 4 ~ 5个

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A:同样的,将上文所述的各行政区网点距离系数除以全市系数得到各行政区相对竞争激烈。可以发现,秦淮区竞争强度达到了 1.6 ,中心城区相对竞争强度在 0.9 ~ 1 之间,浦口、江宁、六合、高淳等竞争强度在 0.5 左右,而雨花、栖霞两个城东、城南的副城竞争程度相对较低。

各行政区竞争相对激烈程度

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【南京·乌鲁木齐·兰州—小窥东西部城市差异】

Q:在实际考察中发现,西部城市网点密集程度要高于南京地区,那么在 1.5 km步行圈内可抵达网点数量西部城市是否会明显高于南京地区呢?

A:好的,就以同样为省会城市的乌鲁木齐、兰州和南京比较,随着步行距离的增加,兰州、乌鲁木齐市无可达网点小区占比始终高于南京;同时兰州、乌鲁木齐在步行范围可达网点超过 15 家网点的小区比例也明显高于南京。

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A:具体来看,在舒适步行圈内,兰州小区空白率仅 13 %,乌鲁木齐、南京分别为 35 %、 34 %;在该范围内,兰州平均约有半数( 49 %)小区可达网点超过了 5 家,面临同业的高度竞争,在乌鲁木齐、南京,仅有 30 %、 19 %。兰州地区网点竞争压力可见一斑。

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A:从均值来看,兰州步行到 1 家网点的距离不到 200 米,乌鲁木齐约 250 米,南京所需步行距离约 330 米。在舒适步行圈内,兰州、乌鲁木齐、南京平均可达的网点数量分别为 8 、 5 、3 家。

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(正文到此结束,以下为各项分析所涉明细数据,欢迎您从中挖掘更多有价值的结论)

【附录:数据详情】

南京舒适步行圈小区可达网点分布统计表

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泛1500米步行圈平均抵达网点数量情况

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1.5km步行圈最多抵达网点数量

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南京各行政区1.5km泛步行圈累计可达网点数量(每50m)

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1.5km步行范围内可达网点数量累计分布统计表(横屏,南京)

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1.5km步行范围内可达网点数量累计分布统计表(横屏,兰州)

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1.5km步行范围内可达网点数量累计分布统计表(横屏,乌鲁木齐)

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