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【独家数据】权威解读全国银行网点数量最新变化,启发网点布局新思路

时间:2021-01-19 阅读:294 分享

布莱特·金在《银行4.0》一书中提到:“银行服务无处不在,就是不在银行网点。”近年来,随着金融科技的飞速发展,银行离柜交易率越来越高,通过电子渠道线上办理交易行为日益增多,特别是在疫情的影响之下,零售业务的主阵地逐步从物理网点转向移动终端。


博智经邦基于银监会自2018年末至2020年末公布的各行营业网点数据(去除政策性银行、财务公司等),对近两年全国银行网点数量变化趋势进行分析,对比四大经济区域网点变化特点,以期打开银行网点建设的新思路,提供宏观启示。


截至2020年末,全国银行业金融机构营业网点总量约22.44万个,相较于2019年末已减少679个,相较于2018年末已减少1268个。银行网点数量减少,是金融科技、线上金融迅猛发展的必然结果。

截至2020年末,国有大型商业银行网点总量占比近半,与农村商业银行构成了全国银行业网点总量的74.78%。国有大型商业银行近两年网点总量占比不断下降。


按银监会银行分类来看,国有大型商业银行网点数量下降相对明显,近两年间已减少1573个网点;其次为股份制商业银行,减少226个网点。

但在银行物理网点减少的情况下,城市商业银行和农村商业银行网点总量仍有少量新增,尤其是农村商业银行,近两年新增网点3854个。城市商业银行近两年新增网点1009个。

从我国四大经济区域来看,近两年的四大经济区域网点数量均呈现不同程度的缩减。

近两年来,东部地区网点数量压缩幅度较大,2020年末较2019年末减少312个网点,较2018年末减少了606个。广东省就有440个网点终止营业,山东省和天津市也分别关停100多个分支机构。


而浙江省的网点数量仍有新增,是近两年来银行网点数量增长最多的省份,增设物理网点227个。


其次网点数量压缩幅度较大为东北地区,减少325个网点,其中,辽宁省减少网点177个,黑龙江省减少网点168个。


西部地区近两年整体减少了204个网点,缩减地区主要集中在甘肃省(减少180个),新增地区主要为广西自治区(新增159个)。


中部地区2019年关停19家营业机构,2020年关停114家营业机构,是近两年来网点数量下降最少的经济地区。河南省(增加52个)和山西省(增加27个)是近两年来新增网点的主力省份。


国有大型商业银行近两年以网点数量压缩为主,东部地区关停网点数量最多,减少782个营业网点。

新增则主要集中在西部的四川省(新增39个)、西藏自治区(新增7个)、云南省(新增8个),但新增数量较少。


股份制商业银行近两年网点数量波动较小,以少量压缩为主,关停网点数量也是大多集中在东部地区,减少183个营业网点,其中,广东省减少最多,65个。东部地区仅江苏有新增网点,上海保持持平。


近两年,除了东部地区网点减少较多,东北地区和西部地区的网点数量也略有下降,在中部地区新增网点19个。


在2019年大幅度调整网点后,2020年期间股份制商业银行对物理网点调整减少。



城市商业银行近两年网点数量有小幅增加,增长较多的地区依次是东部地区、西部地区、中部地区和东北地区。


近两年,东部地区的浙江省(新增265个)、山东省(新增89个)和西部地区的广西自治区(新增229个)是城市商业银行扩大的主阵地。


网点数量有小幅下降的省份有吉林省(减少4个)、天津市(减少6个)、安徽省(减少15个)和江西省(减少6个)。


农村商业银行近两年网点数量成扩张趋势,增长较多的地区是东部地区1588个,其次是西部地区1105个,第三是中部地区1047个,最后是东北地区,仅114个。西藏自治区尚未设立农村商业银行或网点。


近两年,农村商业银行增设网点数量较为突出的在东部地区的广东省(新增1423个)、中部地区的山西省(新增617个)和河南省(新增584个)。



目前,由于线上金融迅猛发展,人们逐渐习惯使用网上银行服务,先前以城市为重点进行布局的各家银行机构,或多或少都出现某些城市网点饱和的现象。因此,近两年银行网点聚焦在加大低效网点整治,加强结构优化,适当调减网点数量,促进低效、密集网点撤并或迁址当中。


而在广大农村和县域地区,金融网点覆盖面较小,金融服务的广度和深度明显不足。这些地区的居民对线上金融使用技能相对欠缺,人口结构老龄化,他们对现金柜台的需求更强烈。


引导城区布局密集、效能低下网点向有竞争力的新兴开发区迁址,扩展县域覆盖面,加大对潜力县域、金融扶贫重点地区的机构覆盖。加大网点优化布局力度已成为银行网点未来发展趋势。


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