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【权威解读之粤港澳大湾区篇】深入剖析2021上半年度大湾区银行网点变化趋势

时间:2021-08-10 阅读:457 分享

继上文全国银行网点情况分析,本文基于银监会自2020年四季度末至2021年二季度末公布的各行营业网点数据(除去政策性银行、财务公司、非网点运营/信用卡中心等数据),对2021年上半年粤港澳大湾区(除港澳外)银行网点数量变化趋势进行分析,对比广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山与江门9大城市网点变化特点,以期打开各类银行网点建设的新思路,提供宏观启示。

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截至2021年二季度末,粤港澳大湾区(除港澳外)共有11131家银行网点,对比2020年末粤港澳大湾区(除港澳外)银行网点数量减少64家,降低幅度为0.57%。总体上来说,粤港澳大湾区(除港澳外)银行网点总量稳中略减;对比不同主流类型银行与城市来看,情况略有差异。

从目前粤港澳大湾区(除港澳外)主要几类金融机构看,截至2021年二季度末,国有商业银行与农村商业银行网点数量共减少69家,股份制银行、城市商业银行与村镇银行网点数量有所增加。而这也用数据向大众证明网点过于饱和的银行网点变化趋势为稳中略减,渠道建设方向以网点布局优化转型为主,而中小规模金融机构的银行网点还是呈扩张态势。

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从整体来看粤港澳大湾区(除港澳外),各大城市银行网点数量变化趋势为稳中略减,共计减少64家,增减比例为0.57%。其中广州市、佛山市、东莞市、江门市、中山市、惠州市、肇庆市银行网点均有所下降,珠海市银行网点数量维持不变;在这样的颓势下,深圳市银行网点数量略增。其中广州、佛山、中山、惠州与肇庆五市网点增减比例明显高于平均值,东莞、江门、珠海与深圳四市增减比例低于平均值,下文展开对各大类型银行的详细分析。

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国有商业银行网点变化趋势分析


截至2021年二季度末,粤港澳大湾区(除港澳外)国有商业银行网点总量减少48家,增减比例为-0.91%。由于国有行网点存量网点过于庞大,网点总量占比约47.01%,本次国有行小幅缩减网点,也能体现粤港澳地区国有行在渠道建设方面的改革探索与创新。从网点总量的数据来看,大部分城市的国有行网点数量减少比例均低于平均值,大部分行网点数量维持不变,或略减少1-2个网点。而广州市国有行网点总量占比分别为52.19%,高于九市平均水平,缩减力度较大;佛山市由于国有行管辖分行较多,近两年管辖分行合并,在布局优化上力度较强,所以广州与佛山两市网点减少比例高于平均值,也能体现这两市在网点渠道建设工作上的改革力度。

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股份制银行网点变化趋势分析


截至2021年二季度末,粤港澳大湾区(除港澳外)股份制商业银行网点总量增加7家,增减比例为0.43%,各城市网点总量稳中略增,由于股份制银行机构远未达到城市饱和,其网点建设仍会略显扩张态势。
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城市商业银行网点变化趋势分析


粤港澳大湾区(除港澳外),只有广州银行、东莞银行、珠海银行、华商银行四家城市商业银行属于本土银行,其余为各省份城商行异地网点,由于本地网点覆盖不足,从整体上来看,城市商业银行的网点总量还会略呈扩张态势。

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农村商业银行网点变化趋势分析


农村商业银行在粤港澳大湾区(港澳除外)内则以小幅增加为主,截至2021年2季度末减少网点21家,增减比例为-0.65%。农村商业银行作为服务本地的重要金融机构,在网点总量上没有远高于任何一家银行,其服务范围下沉也更深入,在网点布局上会存在更多问题,印证数据来看,各地区农商行在渠道建设上不会再出现扩张(除异地分行外)。

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粤港澳大湾区作为“十四五”规划重要地区,同时也是作为国内经济与金融发展走在前列的地区,近几年各金融机构在渠道建设转型、创新、布局方面做出积极探索与研究。从数据研究发现,粤港澳地区大部分银行网点数量已经趋于饱和,但并未出现银行网点大规模缩减,由此可见网点认识银行业最坚实与重要的阵地。受数字化转型、线上金融等影响,未来各家银行在线下渠道建设方面将以存量网点布局优化为主,依据客群特征来改变网点固有形态,同步加强线上生态建设,业务与技术深度融合来完善渠道网络,提升渠道效益。

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