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“关停潮”放缓,转型才是出路,解读2021年银行网点现状

时间:2022-02-14 阅读:178 分享

本文中,博智经邦基于自2020年末至2021年末的各行营业网点数据(去除政策性银行、财务公司、信用卡中心等非网点金融机构,不包含港澳台地区数据),对近一年全国银行网点数量变化趋势进行分析,对比七大区域网点变化特点,以期打开银行网点建设的新思路,提供宏观启示。

在离柜率提高,传统线下网点经营面临成本高、管理难压力的时代背下,全国银行都在积极尝试应对。值得注意的是,其一,在扶持三农经济、服务小微企业,发展普惠金融,助力实体经济的政策环境下;其二,在提供优质服务体验,支持老龄化事业发展,增强客户粘性方面,实体网点发挥的社会作用和吸储作用不容忽视。一味关闭问题网点过于被动,如何调整布局、谋求转型、提升质效,是值得思考的。

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银行网点总量递减,速度放缓



截至2021年末,全国银行业金融机构营业网点总量约22.36万个,相较于2020年末减少303个,银行网点总量缩减趋势不变,速度明显放缓,金融科技、线上金融迅猛发展仍在对物理网点的生存带来持续影响。但在全国银行业网点缩减热潮后,部分银行也选择停止跟风,开始根据自身战略,对银行网点的科学布局进行更深层的思考。

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从目前我国主要几个银行类别看,随着农信社转型改制进程的不断加深,2021年全国农村商业银行数量呈现较大幅度增长,全年共新增网点1321家。城商行、村镇银行也仍以较好势头增长。国有银行则保持总量缩减趋势,全年共计退出网点611个。股份制商业银行受2018年以来全国银行网点“关停潮”影响,网点数量在维持三年缩减后,于2021年迎来了新的增长,全年共计新增网点143家。这也用数据向大众证明,银行物理网点唱衰的声音在减弱,更多的是大型银行对于早期布局的科学调整,和中小型银行的战略性扩张。

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股份制商业银行谋求调整与扩张



从股份制商业银行的数量增长来看,2021年全国股份制商业银行新增常规型网点327家,退出轻型网点182家。在结构上做出了较大调整,整体呈扩张趋势。其中兴业、招商、浦发、平安、广发、恒丰六家银行全年网点总量变化上出现了明显转折。也说明以兴业、招商银行为代表,股份制商业银行并非单纯转向物理网点的扩张策略,而是正在布局上做出积极的调整与适应。
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各地区网点增减互现 



从全国各地区银行网点总量变化看,近一年来,华中、华北、东北和西北地区网点压缩现象依然显著。而华南、华中、西南地区网点数量上则出现了增长。

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从各省份网点数量变化看,广西全年新增网点287家(主要由当地城商行大规模扩张产生)、浙江新增网点116家,为2021年网点新增的主力省份。而辽宁和广东网点数量分别减少137家和134家,甘肃则退出了119家网点。

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在全国银行网点总量缩减的趋势下,不同地区并非“一刀切”地缩减网点,而是增减互现。这也体现出各家行的建设中,不再过度看衰物理网点的作用,更为关注的是网点的科学布局以及对现有网点的调整。

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物理渠道县域下沉受到关注




从各类银行网点的城、县分布看,2021年全国市区内减少网点497家,县域增设网点194家。整体呈现向县域下沉分支机构,拓展物理服务网络的趋势。国有大型银行主要作用于稀释市区网点分布,维持县域网点总量,并对新增潜力区进行覆盖。农商行和城商行在城、县双向拓张的过程中,给予了县域更多的关注。股份制商业银行则仍将主阵地维持在市区,在县域业务的拓展上相对较为保守。

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注:本文所指县域范围涵盖县、县级市、直辖县等非市区行政区。

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被动调整不是办法,谋求转型才是出路




随着金融科技的蓬勃发展和客户行为的深刻变迁,物理网点经营面临着巨大冲击。但一味地关闭业绩欠佳的网点只是一种被动的应对方式,垒大户、吃老本的传统模式不再适用,全国银行的战略调整和结构优化势在必行。金融服务综合化以及服务对象的丰富化,使得适应未来的银行必将是具备差异化竞争力、以客户为导向的。金融科技的发展和大数据的应用也为银行网点的科学布局和业务升级带来了技术性支持,个性化、非标准化的服务则可大大提高金融服务质量,增加客户粘性。
人口老龄化趋势、普惠金融业务拓展的需求、金融风险防范工作要求的加强,使得实体网点的作用重新受到重视。物理网点将主要发挥客户粘贴板作用,将老客户牢牢维护在手中,让新客户源源不断地被吸引过来。银行网点应该关注更近距离、最大效率地向所在区域和社会提供优质金融服务。大型银行在解决遗留的问题网点的同时,需发挥成本优势、规模优势,对辐射空白区域进行合理覆盖。
而中小型银行则应发挥好本土客户基本盘和主场优势,提供亲民心、接地气的服务同时,深耕潜在资源。未来,一方面,科学布局,下沉服务,支持实体经济,打造多层次、广覆盖的金融服务;另一方面,优化柜面复杂业务流程,叠加网点特色服务功能,提高服务温度,提升客户体验,以促进产品推广和品牌升值。或将成为银行物理网点扩张与转型的关键支点。
因事而化、因时而进、因势而新。最大化发挥实体网点的作用,提升线下金融的质效,是每个银行需要探寻的生存之路


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