在数字银行转型升级的大背景下，伴随着人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用发展，业务线上化的比例持续上升，物理网点渠道用户一定程度上被分流，给银行物理网点的经营模式带来巨大挑战。在此情况下，各行对物理网点进行合理布局，是当前各大银行在网点渠道建设过程中面临的重要课题。本文以农行为例，进行网点布局剖析。

l  近年来农行网点总量、占比 “双降”

根据国有六大行2021年半年报数据，截至2021年6月末，国有六大行境内分支机构共106829家。其中，农业银行境内分支机构总量22889家，以21.42%的占比位居六大行境内网点机构总量第二位，与除邮储银行外的其他四大行相比，农业银行网点总量在六大行网点总量占比中优势明显。

但从近年来六大行网点总量占比来看，农行虽然网点数量下降的同时，占比也从2018年起呈下降趋势，即量比双降。

l  农行在西部地区网点数量最多，占比最高，且优势明显；长三角与中部地区相对竞争占比略低

从农业银行自身在不同区域网点数量和占比来看，西部地区网点数量最多，占比最高，东北地区网点数量最少，占比最低。

从农业银行与其他国有五大行在不同区域的网点投放占比来看，农业银行与其他五大行整体的投放趋势较为一致。但从各区域来看，无论是农行自身在各地区的投放比例，还是对比各行在西部地区的投放比例，农行在西部地区均表现出明显的投放优势。

农行在东北地区、环渤海地区以及珠江三角洲地区的网点投放占比与其他五大行的平均水平比较接近，而在长江三角洲与中部地区的网点投放占比虽然与其他五大行相比偏低，但差距不大。

l  西部减点最多，珠三角地区网点占比连年下降

近几年，农业银行在各个地区网点数量都在减少。其中，西部地区近十年来网点数量减少最多，与2010年相比，2021年6月网点数量减少234个。东北地区近十年来网点数量减少15个，网点数量相对稳定。

从农业银行在各个地区的网点占比变化来看，与2010年相比，环渤海地区、中部地区以及东北地区的网点数量占比略有上升，在珠江三角洲地区以及西部地区的网点占比下降，长江三角洲地区的网点占比较为稳定。

需要关注的是，农业银行在珠江三角洲地区网点占比连续三年呈下降趋势，而中部地区网点占比则呈逐年上升趋势。

l  农行在西部地区网点获利能力较强，长三角是揽储中心，环渤海地区与中部地区表现偏弱

前文中提到，不论从农行自身或者与其他五大行相比较，农行在西部地区均表现出明显的投放优势。农业银行2021年半年报显示，与较强的投放力度成正比的是西部地区为农业银行带来了22.23%的营业利润及21.29%的存款，农业银行网点在西部地区的表现要优于其他五大行的平均水平。

值得关注的是，农业银行在长江三角洲的网点投放占比仅有13.16%，但却是农业银行的揽储重心，是吸收存款最多的地区，占比达到24.34%。此外，长江三角洲的网点营业利润也表现突出，仅次于网点投放重地的西部地区，营业利润占比达到19.45%。

环渤海地区与中部地区农行的网点投放力度与其他五大行步调较为一致，但将该地区的农行网点发展状况与五大行平均水平横向对比后发现，农行网点营收利润和网点吸收存款均与五大行平均水平差距明显，甚至在中部地区的网点营业利润仅为五大行平均水平的50%强。因此，在与各大行投放力度一致的情况下，如何对这两个区域的物理网点进行科学合理的布局显得尤其重要。

l  农业银行长三角经济承载力最高，中部地区人口承载力最高

从国有六大行的地域经济承载力来看，其他五大行的经济承载力在珠江三角洲最高，农业银行的经济承载力则在长江三角洲区域表现突出，这或许是其吸收存款贡献度高的重要原因。而地域人口承载力方面，与五大行不同的是，农业银行在中部地区的人口承载力偏高，其他五大行人口承载力最高的区域是西部地区。农业银行在中部地区的人口承载力最高的情况下，其吸收存款及获利表现却不尽人意，进一步表明农业银行在中部地区的网点布局存在优化调整的可能。

l  农行在中部地区的网点布局存在较大优化调整空间

总体而言，农行网点近年来网点总量逐年下降且在六大行网点数量占比也正在降低。而分地区来看，农行在西部地区数量及占比优势明显，但在中部地区及长江三角洲地区的网点投放力度不如其他五大行。农行网点在中部地区的网点布局与经济发展匹配度偏低，投入与产出不成正比，网点布局还存在较大优化调整空间。