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来了,12家股份制银行2021年网点布局揭秘!

时间:2021-12-15 阅读:175 分享
截至2021年3季度末,12家股份制商业银行网点总量14857个。其中,民生银行、兴业银行、招商银行、浦发银行和光大银行的总量占比均在10%以上,为第一梯队。

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网点总量变化:调整幅度减弱,且出现少量新增

分析2019—2021前三季度期间股份制商业银行在各地区网点总量变化发现,12家股份制银行网点总量呈现 “减幅缩小”或“由减入增”的趋势,东部地区、中部地区和西部地区这两年均出现了小幅新增态势。

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分地区投放:东部地区为金融战略要地

从网点区域投放来看,股份制银行投放主力集中在东部地区,12家银行的过半数网点都分布在东部地区,其次是西部地区、中部地区,最后是东北地区。
分析各家股份制银行在各地区的投放策略,东部地区网点投放占比排位前三的是浙商银行、平安银行、恒丰银行;中部地区和东北地区网点投放占比较高的为光大银行和浦发银行。西部地区网点投放占比排位前三的是恒丰银行、兴业银行和民生银行,其中民生银行在中部地区的网点投放占比也相对较高。

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注:各地区的排列次序均是依据该环节地区比值大小进行排位,下同。
综合分析各地区经济、人口、房地产发展、灯光等情况,东部地区都以绝对优势领先于其他3大地区。这与各家行网点地区投放策略保持统一,这也表明未来东部地区依旧会是金融机构竞争作战的主要阵地。

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地区网点密度:网点高度集中在东部地区

地区网点密度与地区投放情况基本保持一致,东部地区网点密度最高,其次是中部地区、西部地区,东北地区网点密度最低。
民生银行、兴业银行、招商银行、浦发银行和光大银行的网点总量为榜单前五,同时主攻在资源高度集中的东部、中部地区,故此这5家行的网点密度与总量占比相同,高居在其他各家行之上。

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注:网点密度=网点数量(个)/建成区面积(千平方公里)

地区网点经济承载力:中西部地区网点经济承载量大

东部地区经济总量最高,但同时其网点投放也高度聚集,导致其网均经济总量相对不高。相较之下,西部地区和中部地区的经济总量、网点总量二者更为均衡,其网均经济总量显著高于东部地区和东北地区。
渤海银行和浙商银行这两家行由于网点总量相对较少,导致其总体网点经济承载量大,均进入到各地区榜单前三。

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地区网点经济承载力TOP3的银行

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地区网点人口承载力:东部地区网点人口承载量少

上文可知,12家股份制商业银行的半数网点都在集中在东部地区,这导致东部地区单个网点服务的人口相对较少;而西部地区多数省份地广人稀,网点分布也少,故网均人口承载量高。
渤海银行、浙商银行的总体网均人口承载量与网均经济承载量一致,领先其他10家行,每个地区都能进入榜单前三。这主要因为这两家行的网点总量不高;同时,非东部地区网点投放量也不高而引起的。

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地区网点人口承载力TOP3的银行

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调整东部投放节奏,适度转移中、西部,谨慎拓展东北地区

综合分析网点密度、经济承载力和人口承载力,东部地区网点密度相较最高,但经济、人口二者承载力相对偏低,表明东部地区金融竞争激烈且部分区域应趋于饱和化;因此对于在东部地区已投放较高的银行,未来可一定程度减缓对东部地区的网点投放。不过,博智经邦认为,东部毕竟经济发展快、单点绩效高,总得来说,应该是各行根据实际调整自身投放节奏为宜。
东北地区网点密度相较最低,同时其经济、人口这二者的承载力也相对较低,表明东北地区经济、人口基础相对薄弱,可拓展金融市场空间不大,作为股份制银行的投放洼地,未来不太建议在东北地区的网点投放倾斜。
中部地区和西部地区,在网点密度、经济承载力和人口承载力的表现较为均衡,三者趋势基本统一,表明这两个地区网点投放与经济、人口的匹配度较好,尤其是中部地区,未来或将是金融作战新蓝海。

民生、光大地区布局存在较大优化调整空间

进一步分析网点总量排名前五的银行这三者的综合情况,可以看出:民生银行的网均经济承载力和人口承载力最低;招商银行的网点密度、网均承载力和人口承载力匹配度较高,网点密度与其承载力三者较为均势,未出现较大偏离;光大银行的网点二力则相对最高;

结合分地区经济承载力和人口承载力的分析结果,可以了解到各行各地区网点投放的倾斜和侧重。五大行分区域综合比较之后,博智经邦认为,从二力维度,各行可以进一步结合地区发展情况予以科学、合理的布局:

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